سایو به تازگی شانزدهمین سالگرد تولد خود را جشن گرفته است که در یک جشنواره معبد شرکت می‌کند. او در راه بازگشت، درخت گیلاس بزرگی را می‌بیند که به خاطر افسانه اسب سفید مرده بدنام است. وقتی نامزدش از جنگ بازمی‌گردد و به ملاقات او می‌آید، با اسب سفیدی مواجه می‌شود و آن را با خود می‌برد. این مرد دیگر خود را متعهد به نامزدی نمی‌بیند، چرا که خانواده‌اش ثروت خود را از دست داده‌اند.

هنرمند مشهور جهانی چاپ نقش چوبی، هوکوسای (۱۷۶۰-۱۸۴۹)، مردی همسرمرده که به یک درآمد ثابت نیاز دارد، به همراه دخترش اوئی در خانه دوستش باکین زندگی می‌کند.

تاتماتسو مینورو، یک یاکوزا متعلق به گروه ایشیکاوا که منطقه شینجوکو را اداره می‌کند، خواهر زیبایی به نام آکانه دارد. او رویای فرستادن آکانه به دانشگاه و تبدیل کردن او به یک بانوی جوان کامل را در سر می‌پروراند و به شدت به او علاقه دارد. علاقه او به آکانه حتی از احساسش به معشوقه‌اش، کانائه، فراتر می‌رود. با این حال، آکانه احساس تنهایی می‌کند. اکنون معلم خصوصی جدیدی وارد زندگی او می‌شود که به نظر می‌رسد به او علاقه پیدا کرده است.

وقتی یک قمارخانه محلی چند روستایی را به دلیل پرداخت نکردن بدهی‌هایشان گروگان می‌گیرد، یک قمارخانه رقیب بدهی آن‌ها را پرداخت کرده و آزادشان می‌کند.

در یک منطقه کوهستانی در ژاپن، لرد آراکاوا مردان روستاهای مجاور را می‌دزدد تا از آن‌ها به عنوان نیروی کار اجباری برای تولید باروت از معادن گوگرد خود استفاده کند. گروهی از پسران جوان تصمیم می‌گیرند خودشان برای نجات پدران اسیرشان اقدام کنند.

گامرا از محفظه موشکی خود فرار می‌کند و به زمین بازمی‌گردد، هم‌زمان با این اتفاق یک اوپال غول‌پیکر از گینه نو به ژاپن آورده می‌شود. مشخص می‌شود که این اوپال در واقع تخمی بوده که هیولای جدیدی به نام باروگون از آن متولد می‌شود. این موجود با ساطع کردن یک پرتو رنگین‌کمانی ویرانگر از پشت خود، به همراه یک اسپری منجمدکننده که قادر به از کار انداختن گامرا است، به شهر اوساکا حمله می‌کند.

موسسه ناکانو به اصطلاح «مدرسه جاسوسی» است که در آن مردان جوان بسیاری برای تبدیل شدن به جاسوسانی ماهر آموزش می‌بینند. آن‌ها نام، خانواده و حتی معشوقه‌های خود را پاک می‌کنند تا خود را در آموزش غرق کنند. جیرو، یکی از کارآموزان، با موفقیت کد مخفی ارتش انگلیس را برای قبولی در امتحان نهایی به دست می‌آورد. با این حال، او زمانی به دوراهی می‌رسد که متوجه می‌شود نامزدش یوکیکو، جاسوس دشمن است.

یک جوان روشنفکر که به دلیل مخالفت وجدانی با جنگ حاضر به خدمت نیست، مجبور می‌شود در ارتش ژاپن در منچوری خدمت کند. او با یک گانگستر سابق کم‌عقل همراه می‌شود تا با دزدیدن یک قطار، از ارتش فرار کنند.

در آستانه جنگ روسیه و ژاپن در آغاز قرن بیستم، اوکانه، دختری از یک شهر کوچک، برای فرار از زندگی فقیرانه با مرد ثروتمند و مسنی ازدواج کرده است.

چهار ضلع یک رابطه عشقی زمانی با یکدیگر برخورد می‌کنند که حسادت، باج‌گیری و خودکشی وارد ماجرا می‌شود.

در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم،گروهی از سربازان ژاپنی توسط فرمانده خود رها شده و با مشکل گرسنگی روبرو می شوند…

بیگانگان بزرگ ستاره‌شکل به امید هشدار دادن به زمینی‌ها در مورد یک فاجعه قریب‌الوقوع به زمین سفر می‌کنند. برای جلوگیری از وحشت مردم از ظاهرشان، یکی از بیگانگان خود را به شکل یک خواننده محبوب درمی‌آورد.